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1、AI大模型 |幻方旗下AI大模型DeepSeek周末在海内外大幅发酵。上周初公司发布一系列DeepSeek-R1模型，改模型推理能力优异，基准测试表现与OpenAI-o1相当，且API服务定价远低于OpenAI同类产品。

点评：长江证券认为，一方面，国产推理模型持续迭代，推理侧的scaling up将带来推理算力需求的显著提升；另一方面，通过利用DeepSeek-R1整理的80万个样本进行微调，小型模型推理能力显著提升，或加速垂类模型应用落地进程。华创证券也表示，AI大模型本质应落脚垂类应用，看好AI+应用产品力与商业化落地进程，细分包括办公、法律、医疗、教育、金融、传媒等。

2、手机产业链 |根据商务部1月24日公布的数据，自1月20日手机等数码产品购新补贴实施以来，已有792万名消费者申请了1078.6万件购新补贴。另外据财经杂志1月26日报道，在价格方面，为了达到6000元的准入门槛，各手机厂商开始普遍降价，从而进一步刺激消费。另外，在华为内部在芯片排产受限的情况下，起售价8499元、无法参加国补的Mate70pro+的产能就被削减了，以把多余的产能匀给起售价5999元、可以参加国补Mate70pro。

点评：研究机构CounterpointResearch发布报告称，预计3000~5000元价位段机型受益最大，在补贴红利的刺激下，一部分原计划在2025年晚些时候购机的用户可能会选择提前换机，这将显著带动3000元-5000元价格段机型销量。同时，补贴政策有利于市场快速去化现有库存，加速了消费者的换机周期，为后续新品预留销售空间。

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3、保险 |据金融监管总局网站1月24日消息，金融监管总局、工业和信息化部、交通运输部、商务部发布关于深化改革加强监管促进新能源车险高质量发展的指导意见。指导意见提出，合理降低新能源汽车维修使用成本。丰富新能源汽车维修零部件供给渠道和类型，鼓励推动新能源汽车企业和动力电池企业通过技术开放，提升动力电池的维修经济性，支持其自营或授权网络向社会销售“三电系统”配件。

点评：国金证券认为，《指导意见》是对新“国十条”中发展新能源车险相关指导的细化，整体超预期。一是联合了工信部、交通运输部、商务部，基本集结了新能源车产业链的主要相关部门，并对新能源车、动力电池、新能源汽车维修等关键企业都提出了相关引导，为系统性解决新能源车险问题奠定了制度基础。二是自主定价系数或将迎来不同程度的放开，预计新能源车险后续风险与保费将更加匹配。大型险企具备数据、渠道、品牌、服务、规模等多重优势，预计将最为受益。

4、传媒 |据新华社1月24日报道，国务院办公厅印发《关于推动文化高质量发展的若干经济政策》，提到落实宣传文化增值税、转制文化企业税收等优惠政策，同时鼓励银行业金融机构提升对文化企业的金融支持力度和服务水平。支持符合条件的文化企业上市和再融资。

点评：国泰君安表示，此前财政部发文明确国有文化企业2024-2027年期间继续免除企业所得税，税收政策落地后，优质国有出版、广电公司税后利润相比此前预期有实质改善，分红额预计可维持稳定，其中股息率较高的公司具备投资性价比，而一些分红比例较低的公司也更加具备提升分红比例的潜力。

宏观、行业新闻

1、2025春节档新片预售票房破7亿，AI预测大年初一17.28亿。

2、中国证监会印发《促进资本市场指数化投资高质量发展行动方案》。

3、DeepSeek回应闪崩：局部服务波动，但在数分钟内解决。

4、国务院办公厅印发《关于推动文化高质量发展的若干经济政策》。

5、四部门：合力推动降低新能源汽车维修使用成本。

6、微信小店「群送礼」功能入口开放。

7、多地“国补”春节前上线 带动3C产品销量翻倍增长。

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发布于：上海市

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